État des retards clients
Paramètres des relances
Adresses des boîtes mail utilisées par le batch de relances. Réservé aux administrateurs.
Mode d'envoi actuel : —. Le dry-run (aucun envoi) se règle côté serveur via RELANCES_DRY_RUN.
Aperçu : calcule les relances et affiche les mails qui seraient envoyés, sans rien envoyer. Lancer le batch : exécute réellement (relance le batch à la demande) — envoie les mails seulement si le mode envoi est actif (RELANCES_DRY_RUN=false), sinon se comporte comme un aperçu.
Textes des relances envoyées aux clients
La pré-relance et la relance 1 partent automatiquement au client, à l'adresse de relance saisie dans Optim, avec l'objet du modèle Optim (« Pré-relance – <client> », « Relance n°1 – <client> »). La relance 2 et la mise en demeure restent manuelles, depuis Optim.
Ces textes forment le corps du mail : un paragraphe d'introduction par étape, puis le tableau des factures, puis la clôture et la signature. Ils sont envoyés à un tiers — à relire avant d'enregistrer. Champ vidé = paragraphe supprimé du mail.
Envoi automatique au client :
—. Se règle côté serveur (RELANCE_AUTO_CLIENT,
RELANCE_AUTO_STADES, RELANCE_AUTO_R2).
Courriers d'affacturage (Factor)
Mentions fixes des courriers
Envoi MOA / RIB Factor et Bordereau d'envoi Factor, par entité juridique
(le papier à en-tête, lui, vit dans les modèles Word backend/courriers/*.docx).
Ces courriers se génèrent depuis l'onglet Chantiers Factor (lien « courriers » sur
chaque ligne).
Balance âgée — factures en retard
Encours échu par société
| Société | Pièce | Client | Chantier | Échéance | Retard | Règlement | Montant TTC▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entité | Réf. / Compte | Client | Détail | Échéance | Source | Montant▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Société / Agence | Chantier | Client / Chargé d'aff. | Avancement | Marché TTC▼ | Facturé TTC | Reste à facturer TTC | Caution | État / Levée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société / Agence | Chantier | Client / Chargé d'aff. | Marché HT▼ | Facturé | Compte fact. | Client cédé | Marché cédé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandée le▼ | Chantier | Client | Marché HT | Motif | Suivi | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Société / Agence | Chantier | Client / Chargé d'aff. | Marché HT | Facturé HT hors révision | Révision facturée▼ | Reste à facturer HT | Révision sur reste à facturer | Révision totale | PV de réception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|